Бэк-офис инвестиционных домов
Клиентские данные остались дома, а таблицы сводятся за секунды
Бэк-офис около десяти инвестиционных домов. Два инструмента, которые работают на её компьютере. AI написал код – данные клиентов наружу не уходят.
Кто клиент
Специалист бэк-офиса в сфере инвестиций, фрилансер. Обслуживает около десяти инвестиционных домов, у каждого – свои клиенты и свои финансовые таблицы.
Было
Подписок на AI нет, опыт – только задавать вопросы в чате. Сведение клиентских таблиц – долгая ручная работа.
Поворот
Первым советом было бы «загрузи таблицы в ChatGPT». Но это чужие финансовые и персональные данные: право их видеть не означает права отдавать их внешнему AI.
Поэтому AI здесь не обрабатывает данные – он пишет инструмент. А готовый инструмент работает на её компьютере сам, на коде, без обращения к внешним моделям.
Что сделали
Пакет консультаций; собирала она сама, я вёл метод.
- С нуля: проверили компьютер, подключили подписку, поставили агентную среду для кода, прогнали живые задачи.
- Инструмент 1 – локальное приложение для Windows, которое сводит клиентские таблицы. Агент собирал его между сессиями, на следующей встрече проверили и доделали.
- Инструмент 2 – разбор PDF-таблиц в Excel. Вместо запроса «сделай из этого Excel» – протокол: сначала агент разбирает структуру таблицы и записывает инструкцию в отдельный файл, потом собирает Excel. Идентифицирующие клиента данные в разбор не попадают.
Что это дало
- Приложение правильно сводит клиентские таблицы локально – работа, которая раньше занимала долгое ручное время, делается за секунды.
- Оба PDF на встрече собрались в Excel корректно – на её реальных документах.
- Инструкция живёт в файле, а не в чате: оборвался разговор – метод остался.
- Всё это она собрала сама – а пришла без единой подписки на AI.